2月27日晚間，深天馬發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括中航國(guó)際實(shí)業(yè)在內(nèi)的不超過 35 名特定投資者。中航國(guó)際實(shí)業(yè)不參與本次發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)詢價(jià)，但承諾接受本次發(fā)行市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果并與其他投資者以相同價(jià)格認(rèn)購，擬認(rèn)購金額為 9.8 億元。
除中航國(guó)際實(shí)業(yè)外，其他發(fā)行對(duì)象為包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的 2 只以上基金認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。?
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過本次發(fā)行前公司總股本的 30%，即不超過 737,324,298 股，募集資金不超過 780,000.00 萬元，在本次發(fā)行申請(qǐng)通過深圳證券交易所審核，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，具體發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。?
本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過 780,000.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于以下項(xiàng)目：
在本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，公司將按照項(xiàng)目的輕重緩急，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額。
若本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則屆時(shí)將對(duì)募集資金總額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。?
來源：CINNO
